Báo cáo ngành tiền điện tử quý 3 năm 2023

Sự suy thoái thị trường đáng kể vào giữa tháng 8 đã chia quý 3 tương đối chậm thành hai phần. Với tính thanh khoản hạn chế trên các sàn giao dịch tiền điện tử, Bitcoin (BTC) giá trị giảm mạnh từ khoảng $29.000 xuống còn khoảng $26.000 chỉ trong một ngày vào ngày 17 tháng 8, khiến tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử giảm từ $1,2 nghìn tỷ xuống $1,1 nghìn tỷ.

Mặc dù không có bất kỳ tin tức quan trọng nào liên quan đến thị trường vào ngày cụ thể đó, nhưng có vẻ như các nhà giao dịch đang kết thúc hoạt động của họ trong thời gian còn lại của mùa hè. Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung đã giảm 20,2% trong quý 3 so với quý 2. Mặc dù đã trải qua ba tháng khá sôi động nhưng thị trường tiền điện tử lại không có bất kỳ động lực nào.

toàn diện của chúng tôi Báo cáo ngành tiền điện tử quý 3 năm 2023 bao gồm mọi thứ, từ bối cảnh thị trường tiền điện tử đến phân tích Bitcoin và Ethereum, đi sâu vào tài chính phi tập trung (DeFi) và mã thông báo không thể thay thế (NFT) hệ sinh thái và xem xét cách thức trao đổi tập trung (CEX) và sàn giao dịch phi tập trung (DEX) đã biểu diễn.

Chúng tôi đã tóm tắt những điểm nổi bật chính nhưng hãy nhớ tìm hiểu đầy đủ 49 trang trình bày bên dưới.

6 điểm nổi bật hàng đầu trong Báo cáo ngành tiền điện tử quý 3 năm 2023 của CoinGecko

1. Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã giảm 10% trong quý 3 năm 2023, nhưng vẫn tăng 35% tính đến thời điểm hiện tại

2. Stablecoin giảm 3,8%, với TrueUSD là đồng tiền tăng giá duy nhất trong top 5

3. Hóa đơn T được mã hóa là động lực lớn nhất cho tài sản RWA trên chuỗi vào năm 2023, với tổng trị giá $665 triệu

4. Khối lượng giao dịch NFT giảm 55,6%, lãi suất trên các chuỗi giảm dần

5. Khối lượng giao dịch giao ngay trên các sàn giao dịch tập trung giảm 20,1%, trong đó thị phần của Binance giảm xuống 44%

6. Khối lượng giao dịch giao ngay trên các sàn giao dịch phi tập trung giảm 31,2%, khiến Sushi mất vị trí trong top 10

1. Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã giảm 10% trong quý 3 năm 2023, nhưng vẫn tăng 35% tính đến thời điểm hiện tại

Các tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử chứng kiến mức giảm gần -10% trong quý 3 năm 2023, tương đương $119,1 tỷ theo giá trị tuyệt đối. Kể từ mức đỉnh địa phương vào ngày 17 tháng 4, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã giảm -16,3%. Về khối lượng giao dịch, nó đã dần tiếp tục giảm sau khi lao dốc vào cuối tháng 3. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong quý 3 năm 2023 đạt $39,1 tỷ, giảm 11,5% so với quý 2.

Trong top 30, những động thái đáng chú ý bao gồm Solana (SOL) leo từ #10 lên #7 và TrueUSD (TUSD) từ #23 đến #19. Trong khi đó, Litecoin (LTC) giảm từ #9 xuống #14, Tuyết lở (AVAX) giảm từ #15 xuống #22 và Binance USD (BUSD) trượt sâu hơn từ #18 xuống #27 khi Binance thông báo ngừng hỗ trợ cho stablecoin vào tháng 2 năm 2024.

Trong quý 3, Hedera (HBAR) Và Filecoin (FIL) lọt vào top 30, đảm bảo vị trí lần lượt là #29 và #30. Mặt khác, Lido (LDO) Và Máy tính Internet (ICP) tuột khỏi top 30 bảng xếp hạng.

2. Stablecoin giảm 3,8%, với TrueUSD là đồng tiền tăng giá duy nhất trong top 5

15 stablecoin hàng đầu đã giảm -3,8% hoặc $4,8 tỷ vốn hóa thị trường trong quý 3 năm 2023 và hiện ở mức $121,3 tỷ. Tether (USDT) vốn hóa thị trường không thay đổi trong quý 3 năm 2023; tuy nhiên, nó đã chứng kiến mức tăng 2,6% trong thị phần stablecoin. Đồng xu USD (USDC) chứng kiến mức lỗ tuyệt đối lớn nhất ở mức -$2,26 tỷ (-8,3%), trong khi Binance USD (BUSD) chứng kiến mức giảm phần trăm lớn nhất là -45,3%, với mức giảm -$1,87 tỷ.

TrueUSD (TUSD) là mã tăng giá duy nhất trong top 5, với mức tăng vốn hóa thị trường là $0,39B (+12,8%). Ngoài top 5, những cái tên mới đáng chú ý bao gồm USD kỹ thuật số đầu tiên (FDUSD) (+55,8% hoặc $0,15B), crvUSD (CRVUSD) (+1.8% hoặc $2.2M) và PYUSD của PayPal (+113,2% hoặc $50.1M) lần lượt ở #9, #13 và #15; tất cả đều được tung ra thị trường trong quý 3. Trong khi đó, Frax (FRAX) (-33,2% hoặc $0,33B), Paxos (USDP) (-50,7% hoặc $0,50B) và Đô la Song Tử (GUSD) (-46,8% hoặc $0,27B) có mức lỗ lớn nhất.

3. Tín phiếu kho bạc được mã hóa là động lực lớn nhất cho tài sản RWA trên chuỗi vào năm 2023, với tổng trị giá $665 triệu

Các Tài sản thế giới thực (RWA) lĩnh vực này tiếp tục tăng trưởng vào năm 2023. Đặc biệt, Tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ được mã hóa đã ngày càng phổ biến, với vốn hóa thị trường tăng từ $114,0 triệu vào tháng 1 năm 2023 lên $665,0 triệu vào cuối tháng 9, mức tăng 5,84 lần.

Với việc các tổ chức tài chính truyền thống dẫn đầu trong năm nay, số lượng dự án cung cấp token T-bill đã tăng gấp ba lần. Franklin Templeton kiểm soát 46,6% tổng thị phần, tiếp theo là thị phần 26,8% ($178,3 triệu) của Ondo Finance tính đến cuối tháng 9. Ra mắt vào năm 2021, Ondo Finance chuyển hướng sang RWA vào tháng 2 năm 2023. Các giao thức mới hơn cũng bắt đầu thu hút được sự chú ý, với Backed Finance và OpenEden kết thúc vào tháng 9 với thị phần lần lượt là 7.11% và 1.73%.

Phần lớn các giao thức RWA đều dựa trên Ethereum, chiếm 49% thị phần vốn hóa thị trường. Stellar, mạng ưa thích của Franklin Templeton và Wisdomtree, theo sát phía sau với thị phần 48%.

4. Khối lượng giao dịch NFT giảm 55,6%, lãi suất trên các chuỗi giảm dần

NFT khối lượng giao dịch giảm 55,6%, từ $3,67 tỷ trong quý 2 năm 2023 xuống $1,63 tỷ trong quý 3 năm 2023.

Mặc dù khối lượng giao dịch giảm dần, Ethereum vẫn duy trì mức thống trị 83,2% trên thị trường NFT trong quý 3. Trong khi đó, Bitcoin đã giành được 5,6% thị phần trong cùng thời gian. Sự thống trị của nó kể từ đó đã giảm dần so với mức đỉnh điểm vào tháng 5 và chỉ phục hồi nhẹ vào tháng 9.

Ngược lại, bất biếnX NFT đã có một quý 3 mạnh mẽ, với khối lượng giao dịch hàng tháng trung bình trên $20 triệu. Thị phần của nó đã tăng từ 2,1% trong quý 2 lên 3,9% trong quý 3. Điều này có thể là do trò chơi đánh bài Thần Không Xiềng Xích, ra mắt trên Epic Games Store vào tháng 6 và ra mắt thị trường trong trò chơi vào tháng 8.

5. Khối lượng giao dịch giao ngay trên các sàn giao dịch tập trung giảm 20,1%, thị phần của Binance giảm xuống 44%

Khối lượng giao dịch giao ngay trên top 10 sàn giao dịch tiền điện tử tập trung (CEX) đạt tổng cộng $1,12 nghìn tỷ cho quý 3 năm 2023, thể hiện mức giảm -20,1% so với quý 2. Đây là một quý đầy biến động đối với các sàn giao dịch tiền điện tử.

Đặc biệt, Binance đã chịu áp lực ngày càng lớn từ các cơ quan quản lý và đã rời khỏi nhiều thị trường, cùng với đó là một số giám đốc điều hành hàng đầu của sàn cũng rời đi. Điều này đã ảnh hưởng đến thị phần của hãng, giảm xuống mức thấp hàng năm là 44% vào tháng 9, giảm so với mức cao nhất hàng năm là 66% vào tháng 2.

hợp tác xã (được đổi tên từ Huobi), giành lại vị trí trong top 10, xếp thứ ba và kết thúc tháng 9 với thị phần 8%. Nó đạt khối lượng giao dịch $35,3 tỷ trong quý 3, tăng 86,9%. Upbit và Bybit là những mã tăng duy nhất khác, với lần lượt là 4,6% và 6,9%. Trong khi đó, Kucoin đã bị loại khỏi top 10.

6. Khối lượng giao dịch giao ngay trên các sàn giao dịch phi tập trung giảm 31,2%, khiến Sushi mất vị trí trong top 10

Khối lượng giao dịch giao ngay trên top 10 sàn giao dịch phi tập trung (DEX) đạt tổng cộng $105 tỷ trong quý 3 năm 2023, thể hiện mức giảm -31,2% so với quý 2.

THORchain là mã tăng giá lớn nhất trong Quý 3 năm 2023, với khối lượng tăng 113% hay $1,27 tỷ. Tuy nhiên, khối lượng tăng vọt này có thể một phần là do chuyển tiền bất hợp pháp qua mạng. Những người dùng nổi bật bao gồm hacker FTX và nhóm Lazarus của Triều Tiên. THORChain kết thúc tháng 9 với thị phần 3%.

sushi, vốn là trụ cột của DEX kể từ khi ra mắt vào năm 2020, đã rơi khỏi top 10 vào quý 3 năm 2023. Thay vì, cá kình đã chiếm vị trí với thị phần 1% vào cuối tháng 9.

Đọc báo cáo: Báo cáo ngành tiền điện tử quý 3 năm 2023 của CoinGecko

Chúng tôi đánh giá cao khoản tín dụng liên kết đến Báo cáo ngành tiền điện tử của chúng tôi trên CoinGecko nếu bất kỳ thông tin chi tiết nào ở trên được sử dụng. Tín dụng liên kết cho phép chúng tôi tiếp tục cung cấp cho bạn nội dung dựa trên dữ liệu trong tương lai mà bạn có thể thấy hữu ích.

Nhóm biên tập của CoinGecko bao gồm các nhà văn, biên tập viên, nhà phân tích nghiên cứu và chuyên gia trong ngành tiền điện tử. Chúng tôi sản xuất và cập nhật các bài viết của mình thường xuyên để cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và hữu ích nhất về mọi thứ liên quan đến tiền điện tử. Theo dõi tác giả trên Twitter @coingecko