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营收$16.4亿,净利润$11.8亿,Coinbase 2024Q1财报亮点速览

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原创人工智能星球日报

作者:范家宝

营收6.4亿美元,净利润1.8亿美元,Coinbase 2024Q1财报亮点速览

近日,Coinbase发布了2024年第一季度财务报告。

报告显示,Coinbase 第一季度营收为 $16.4 亿美元,高于分析师平均预期的 $13.4 亿美元;净利润为 $11.8 亿美元,或每股 $4.40 美分,与去年同期亏损 $7890 万美元,或每股 34 美分相比,出现了惊人的财务逆转。这一盈利表现是在 公司 今年2月,该公司宣布两年来首次盈利。

值得注意的是,季度利润包括因采用新会计准则而产生的 $6.5 亿收益,这导致了持有用于投资的加密资产的市值增加。

1. 交易费用激增:市场复苏和比特币 ETF 获批

按业务类型划分,2024年Q1总交易费收入为US$10.77亿美元,环比增加103.42%,同比增加187.35%,占收入比重达到65.75%,成为主要收入来源。

交易费收入大幅增加,主要由于零售和机构交易量大幅增加。

营收6.4亿美元,净利润1.8亿美元,Coinbase 2024Q1财报亮点速览

交易收入明细(单位:百万美元)

零售交易费用

2024年Q1零售交易费收入为$9.35亿,环比增长99.45%,同比去年增长184.08%。2024年Q1零售交易额为$56亿,环比增长93.10%,同比去年增长166.67%。Coinbases CFO在电话会议中指出,交易费大幅增长得益于新用户增长和老用户交易量的恢复,以及用户人均交易量的增加。

机构交易费

2024年第一季度机构交易手续费收入US$0.85亿元,环比增加132.70%,同比增加282.96%;2024年第一季度机构交易量US$256亿元,环比增加104.8%,同比增加106.45%。

机构交易费收入受益于比特币现货ETF的获批以及公司的产品创新。自SEC批准一系列新的美国现货比特币交易所交易基金以来,吸引了大量机构投资者的涌入。许多交易所交易基金选择Coinbase作为托管合作伙伴,截至第一季度末,这些基金已吸引超过$500亿美元的资金。

机构平台 Coinbase Prime 在 2024 年第一季度的交易量和活跃客户数量创下历史新高。Prime 平台为机构客户提供托管、交易、融资和质押服务。由于 2024 年 1 月比特币 ETF 获得批准以及第一季度比特币价格上涨,Prime 产品套件的客户参与度大幅提升。

得益于ETF发行对交易行为的刺激,作为交易所交易基金的托管合作伙伴,Coinbase Prime第一季度交易量创下历史新高,同比增长1151.5%,至3120亿次。其第一季度营收也从去年同期的2.23亿美元飙升至8.54亿美元。同期贷款激增至7.97亿美元。

其他交易收入

2024年Q1其他交易收入为$56百万,较上一季度增加137.71%,较上年增加140.77%。其他交易收入受益于Coinbase提供的Layer 2解决方案Base的收入增加。

订阅和服务收入强劲增长

本季度订阅及服务收入达US$5.11百万美元,环比增加36.09%,同比增加41.25%,占收入的31.20%,主要受区块链奖励收入、托管费收入和其他订阅服务收入的增长所推动。

营收6.4亿美元,净利润1.8亿美元,Coinbase 2024Q1财报亮点速览

订阅和服务收入明细(百万美元至 6 兆美元)

稳定币收入

2024年Q1稳定币收入为$1.97亿,环比增长14.98%,同比下降0.8%。稳定币收入受益于USDC市值的提升,平台USDC价值为$5.5亿,约为2023年Q4末的两倍。

值得注意的是,第一季度,USDC 在所有美元稳定币中市值增长率最高。

獎勵收入

2024年Q1区块链奖励收入为US$1.51百万美元,同比增长104.75%,环比增长58.68%。区块链奖励收入主要受益于加密资产的大幅上涨,尤其是3月31日以太坊的价格,较去年12月31日上涨约60%。

托管费收入

2024 年第一季度托管费收入为 $32 百万,环比增长 63.96%,同比去年增长 90.00%。托管费受益于加密资产价格上涨和比特币现货 ETF 托管业务的增加。在 2024 年 1 月 SEC 批准的 11 只比特币现货 ETF 中,Coinbase 担任其中 8 只的托管人。截至 2024 年第一季度末,该公司托管资产约为 $171 亿美元。

利息及融资收入

2024年Q1,Prime融资收入从其他订阅服务收入重分类至利息及融资收入,利息及融资收入为US$67百万美元,环比增加36.40%,同比增加54.04%。

其他订阅服务收入

2024年Q1,Prime融资收入从其他订阅服务收入重分类至利息及融资收入,利息及融资收入为US$67百万美元,环比增加36.40%,同比增加54.04%。

新增长极支撑业绩持续扩张

《稳定币法案》的通过将为Coinbase在可预见的未来提供稳定币收入。

此外,作为Coinbase押注L2的杀手锏Base链在过去一个季度表现也十分亮眼,由于大量新旧Meme代币交易活跃,Base链上交易量在过去几个月里已经远超其他L2二层链。

营收6.4亿美元,净利润1.8亿美元,Coinbase 2024Q1财报亮点速览

第 2 层网络事务概述比较

此外,据华尔街分析师估计,Coinbase未来两年新业务衍生品收入将达到数亿美元,长期来看,Coinbase主平台向衍生品领域的拓展增加了其上涨空间。

最后,Coinbase International的持续增长以及Coinbase在更多国家获取加密资产合规牌照也将推动其业务规模的持续扩大。

本文来源网络:营收$16.4亿,净利润$11.8亿,Coinbase2024Q1财报亮点一览

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