Tether第一季獲利$45億，進軍比特幣挖礦、人工智慧和教育

原文作者：Nina Bambysheva，《富比士》

原文翻譯：魯夫、前瞻新聞

在加密貨幣世界大部分已經崩潰的時期，FTX 和其他產業巨頭紛紛採取行動。人工智慧在他的帶領下，Tether 從人群中脫穎而出並蓬勃發展。

Tether 的穩定幣 USDT 市值已飆升至 $1110 億，是其最接近的競爭對手、由總部位於波士頓的 Circle 發行的 USDC 的三倍。 Tether 的業務令人羨慕，因為其資金來源實際上是免費的，這要歸功於美國國債的較高利率，而美國國債構成了支持其加密穩定幣的大部分儲備。與傳統銀行不同，客戶將硬通貨存入 Tether 以換取 USDT 不會獲得任何利息。

光是 2024 年第一季度，Tether 就公佈了未經審計的報告 公司 「財務表現」為$45億，淨資產為$114億。 2023年，該公司報告淨利潤為$62億，這很可能使其成為當今加密貨幣領域最賺錢的公司。相較之下，美國最大的加密貨幣交易所Coinbase 2023年全年營收為$31億，利潤為$95億，2024年第一季淨利潤為$12億，很大程度上得益於加密貨幣的上漲價格。由於與 Circle 的合作，Coinbase 2023 年利潤中約有 20% 來自其支持穩定幣 USDC 的儲備金所賺取的利息。

Tether 擁有充足的現金，現在正著眼於穩定幣以外的成長。上個月，這家總部位於英屬維京群島的公司宣布進行策略重組，除了穩定幣之外，還將開設三個新部門：比特幣挖礦、人工智慧和教育。

保羅·阿多伊諾 (Paolo Ardoino)，Tether 首席執行官

Tether 新任執行長 Paolo Ardoino 表示：「加密貨幣消除中介機構的想法可以應用於許多其他領域。」他自 2017 年以來一直擔任該公司的首席技術長和發言人。

Tether 的擴張計劃不僅涉及審慎的業務多元化，還涉及理念。 「我們覺得 90% 或更多技術是為最好的情況而建造的，但沒有人為最壞的情況建立技術，」40 歲的 Ardoino 說。任何事情都有可能發生，我們還沒有做好準備。

加密貨幣歷史學家會記得，比特幣是中本聰為應對 2008 年金融危機而創建的，當時人們普遍懷疑現有全球金融體系的穩定性和可靠性。 Ardoino 相信 Tether 將在創造他所說的可以賦予人們權力的主權技術方面發揮重要作用。

「擁有有彈性的貨幣固然很好，但如果你只有有彈性的貨幣，而其他一切都是中心化的，那麼它很快就會被摧毀，」阿爾多伊諾說。 “我們的座右銘之一是‘為世界末日而生’。”

保羅·阿多伊諾 (Paolo Ardoino) 在義大利北部的一個家庭農場長大。他八歲開始編程，後來在熱那亞大學學習電腦科學和數學。 2008 年畢業後，Ardoino 成為電子和資訊科技公司 Selex Communications 的軍事專案研究員，專注於高可用性彈性網路和加密技術。

為了尋找義大利以外的機會，他於2013 年左右搬到了倫敦，不久後創立了Fincluster，這是一家為倫敦、米蘭和盧加諾的顧問、基金經理和機構構建基於雲端的金融應用程式的新創公司。 2014 年 10 月，他的一位客戶向他介紹了 Tether 及其姊妹加密貨幣交易所 Bitfinex 的財務長 Giancarlo Devasini。 Devansini 邀請 Ardoino 協助擴展 Bitfinex 平台，該平台已經越來越受歡迎。

Ardoino 很快就被任命為兩家公司的技術總監，成為 Tether 的代言人，而 Devasini 和執行長 Jean-Louis van der Velde 一直保持低調。根據福布斯億萬富翁排行榜，這三人後來與總法律顧問史都華霍格納一起成為億萬富翁。

Ardoino去年12月正式接手Tether，同時保留Bitfinex技術長的職位。他也負責 Holepunch 的策略，Holepunch 是一個允許開發人員創建無伺服器應用程式的技術平台，由 Tether、Bitfinex 和基礎設施平台 Hypercore 推出。

Ardoino 表示，Tether 的所有權結構並沒有改變。財務長德瓦西尼 (Devasini) 仍是公司最大股東，前執行長范德維爾德 (van der Velde) 仍以顧問身分參與其中。但這並沒有阻止 Ardoino 為 Tether 制定新的路線。上個月，該公司宣布重組為四個部門，以發展其不斷擴大的業務重點：

• 金融部門，管理 USDT 並監督即將推出的數位資產代幣化平台；

• 數據部門，負責新興技術的策略投資，包括人工智慧和點對點平台；

• 算力部門專注於比特幣挖礦和能源相關業務；

• 教育部支持教育和領導計畫。

Tether 在這些領域都取得了進展。去年，這家穩定幣巨頭參與了薩爾瓦多比特幣挖礦業務的 $10 億美元投資，該項目名為 Volcano Energy，將由太陽能和風能提供動力。 Tether 也在烏拉圭建立了自己的比特幣礦場。去年9 月，Tether 透露，它已代表德國上市比特幣礦商Northern Data 斥資$4.2 億美元購買了10,000 個Nvidia 的H100 圖形處理單元(GPU)，這些處理器通常供希望處理大量數據的人工智慧公司使用。作為交換，Tether 獲得了該公司 20% 的股份，該公司打算將這些晶片出租給人工智慧新創公司。 Tether 的另一項新穎投資是在4 月份，斥資$2 億收購Blackrock Neurotech 的多數股權，Blackrock Neurotech 是一家總部位於鹽湖城的生物技術公司，生產大腦植入晶片，旨在讓患有神經系統疾病或癱瘓的人“吃、喝” ，操作機械手臂，透過思維發送電子郵件。

Ardoino 親自面試了每位申請者，他表示去年 Tether 的員工人數也增加了一倍，達到約 100 人。 「我不想要唯唯諾諾的人，」阿爾多伊諾說。 “我希望人們告訴我他們對 Tether 的看法，以及我們做對了什麼、做錯了什麼。”

在比特幣挖礦方面，Ardoino 的目標是佔據 5% 的市場份額，這將使其躋身世界頂級礦商之列。如果您相信比特幣是貨幣的終極形式，是為世界末日而建立的，那麼您不希望大部分比特幣開採集中在一個國家。他解釋說，實現這一目標的方法是在不同地區進行投資。我們從南美洲開始，計劃擴展到全球不同地區，以確保比特幣挖礦能夠繼續去中心化。

說到比特幣挖礦的競爭，關鍵在於你能投入多少錢。 HC Wainwright 分析師 Kevin Dede 表示，有了這筆錢，你可以走得很遠。公開交易的 Core Scientific 執行長 Adam Sullivan 補充道：他們現在是比特幣挖礦領域最大的投資者。這對他們來說很自然，因為這確實是他們業務的驅動力。沙利文指的是，鑑於 Tether 持有大量比特幣，近期比特幣價格的飆升提高了其利潤。如果比特幣價格繼續上漲，開採比特幣將擴大利潤。

然而，儘管 Tether 在比特幣挖礦領域取得了長足進步，但其進軍人工智慧領域將更具挑戰性。除了與 Northern Data 等公司合作外，Tether 還尋求內部發展、建立大規模模型並將人工智慧功能整合到現有產品中。 Tether 網站上的招募資訊列出了 AI 工程師、AI 研發主管等職位。 「我認為人工智慧可以發揮更大的作用，並且不會受到目前運行世界上最大人工智慧專案的小型精英的政治偏見的影響，」阿爾多伊諾說。他指的是目前推動人工智慧發展的多數公司 發展，包括微軟、OpenAI 和Google。 “我們相信人工智慧應該擺脫中間商，就像貨幣應該擺脫中間商一樣。”

Radical Ventures 合夥人 Rob Toews 對 Tether 進軍人工智慧領域表示懷疑。 “購買 GPU 並將其出租給人工智慧公司是一個更容易進入的策略，但我很難想像 Tether 成為構建多模式人工智慧模型領域的可靠競爭對手。”

Tether 將透過其教育部門提供涵蓋區塊鏈技術以及人工智慧、編碼和設計的課程和研討會。該公司已經與喬治亞數位工業學院和泰國最大的本地交易所 Bitkub 就多個專案進行了合作。 「教育是這趟旅程的基石，也是促進經濟繁榮和永續發展的關鍵，」阿多伊諾說。

鑑於加密貨幣的動盪歷史以及 Tether 尚未出具經註冊會計師審計的財務報表的事實，我們有理由擔心該公司新投資的資金來源。根據該公司的財務報表，其第一季$45.2億利潤的大部分來自該公司比特幣和黃金部位的收益。 Ardoino 堅稱，Tether 的投資來自其利潤，而不是其客戶儲備。

哥倫比亞商學院兼職教授、區塊鏈公司顧問奧斯汀·坎貝爾 (Austin Campbell) 表示：“如果人們認為他們開始動用客戶儲備來投資這些東西，Tether 可能會很快下跌。” 「我一直說 Tether 的問題不在於它們現在持有多少。這是他們未來可以持有多少，因為他們不受限制。

Campbell 還警告說，從長遠來看，Tether 的穩定幣主導地位遠未得到保證：「隨著穩定幣制度的形成，隨著監管的正式化，Tether 將不得不開始在當地遵守這些制度，或者離開這些司法管轄區。

Tether 的主導地位受到了挑戰。根據 DefiLlama 數據，雖然 USDT 仍以 69% 的份額領先穩定幣市場，但其交易數量卻落後。根據支付巨頭 Visa 和企業區塊鏈資料平台 Allium Labs 的分析，2024 年 4 月，Circles USDC 的交易量為 1.786 億筆，超過 USDT 的 1.739 億筆。

此外，SP Global Ratings最近發布的一份報告顯示，美國懷俄明州參議員R-Wyo在4月提出了一項新的兩黨穩定幣法案。和 DN.Y。將限制沒有銀行牌照的機構發行穩定幣的上限為$100億，這可能會刺激來自傳統銀行的競爭。

Ardoino 表示：「我們相信所有這些投資對 Tether 都至關重要…我們相信這些投資可以改變新興市場和發展中國家人民的生活。我們希望成為人類進化的領導者。

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